税理士変更時のタイミングと断り方
2025.04.10 2025年4月13日
税理士は企業経営において重要なパートナーですが、状況によっては変更を検討すべき場合もあります。しかし、いざ税理士変更を考えた際に「タイミングはいつがいいのか」「どのように断ればいいのか」など、悩むポイントは多いでしょう。今回は、税理士評論家のウェーブさんと、起業を考えているアイくんの対談形式で、税理士変更のポイントを分かりやすく解説していきます。
アイくん
事業立ち上げを考えている若手起業家。
ウェーブさん
30年間税理士事務所に勤務し、退職。
税に関する様々なコラムを執筆している。
税理士を変更したほうがいいのはどんな時？
ウェーブさん、税理士を変更したほうがいいのはどんな時なの？
税理士変更を考える理由はいくつかあるんじゃ。たとえば、
・コミュニケーションが取りづらい
・顧問料が高すぎる
・サービスの質が低い
・会社の成長に伴い、より専門性の高い税理士が必要になった
などのケースじゃな。
そうなんだ。確かに、信頼関係が築けないと困るよね。
その通りじゃ。税理士と経営者は長く付き合う関係だから、合わないと感じたら変更を検討してもいいんじゃよ。
税理士を変更するタイミング
- アイくん
- 変更するなら、タイミングも重要だよね？
- ウェーブさん
- そうじゃな。適切なタイミングとしては、
- 決算前後
- 契約更新時
- 事業の大きな転機（法人化やM&Aなど）
- アイくん
- 決算前後っていうのは、どうして？
- ウェーブさん
- 決算の途中で変更すると、書類の引継ぎが面倒になるからじゃな。できるだけスムーズに移行できるタイミングを選ぶことが大切なんじゃよ。
どういう風に断ったらいい？
- アイくん
- も、税理士さんに断るのって気まずくない？
- ウェーブさん
- 確かに気を遣うが、きちんとした断り方をすれば大丈夫じゃ。
- 事務的に伝える（「契約期間の終了に伴い…」など）
- 正直な理由を伝える（「サービスが合わない」「コストの見直し」など）
- 書面で通知する
- アイくん
- そうなんだね。感情的にならず、冷静に伝えればいいんだ。
変更のメリット・デメリット
- アイくん
- 税理士を変更するメリットって何があるの？
- ウェーブさん
- 例えば、
- 新しい視点でのアドバイスがもらえる
- 顧問料削減の可能性
- より専門的なサポートが受けられる
- アイくん
- なるほど。でも、逆にデメリットは？
- ウェーブさん
- 例えば、
- 新しい税理士に慣れるまで時間がかかる
- 引継ぎがスムーズにいかない可能性
- 過去のデータが正しく伝わらないリスク
引継ぎはうまくいくの？
- アイくん
- 引継ぎがうまくいかないこともあるの？
- ウェーブさん
- そうじゃな。特に前の税理士が非協力的だった場合、資料の受け渡しがスムーズに進まないことがあるんじゃ。しかし、
- 新しい税理士にしっかりと状況を伝える
- 必要な書類を事前に整理しておく
- 引継ぎ期間を設ける
税理士変更の流れと注意点
- アイくん
- 税理士を変更する流れってどんな感じ？
- ウェーブさん
- 基本的には、
- 新しい税理士を探す
- 現在の税理士に解約を通知する
- 必要な資料を整理・引継ぎ
- 新しい税理士と契約を結ぶ
- アイくん
- 注意点はある？
- ウェーブさん
- 解約を伝える際の言葉選びや、契約解除のタイミングには特に気をつけるんじゃ。また、必要な資料が揃っていないとスムーズに引継ぎができないから、事前準備が大切じゃな。
新しい税理士はどうやって探す？
- アイくん
- 新しい税理士を探すのはどうすればいいの？
- ウェーブさん
- 税理士を探す方法はいくつかあるぞ。
- 税理士紹介サイトを活用
- 知人や同業者の紹介
- 商工会議所や税理士会に相談
- SNSや口コミサイト
- アイくん
- なるほど、自分に合った方法で探せばいいんだね。
- ウェーブさん
- このサイトでもおすすめの税理士をたくさん紹介しているんじゃ。どこに頼んだらいいか分からない人は、活用してみるといいぞ。
「税理士変更時のタイミングと断り方」まとめ
- 理由を明確にする
- タイミングは決算前後や契約更新時がベスト
- 断り方は事務的に、冷静に伝える
- メリットとデメリットを理解した上で決断する
- 引継ぎをスムーズに行うため事前準備を徹底する
- 注意点として、契約解除の際の言葉選びに気をつける
- 新しい税理士は紹介や紹介サイトを活用して探す
税理士は経営のパートナー！相性が合わないと感じたら、適切なタイミングで変更を検討しよう！
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